#财富顾问

共 1 篇

证券营业部的财富管理转型已经进入更细化的组织阶段。财富顾问的工作重心，正从单一销售结果扩展到存量客户经营、基金投顾签约推进、适当性回访留痕、投教陪伴和风险提示等复合任务。在这样的业…

2026年9月1日 13阅读