客户触达管理
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券商投顾助理团队绩效重构：客户触达、资产留存与合规留痕考核框架
在财富管理深化和监管要求持续穿透的环境下，券商投顾助理团队的职责边界已经发生变化。很多团队仍沿用事务配合、回访笔数、活动邀约数等传统考核口径，但业务现场已经把助理推向客户触达执行、…
在财富管理深化和监管要求持续穿透的环境下，券商投顾助理团队的职责边界已经发生变化。很多团队仍沿用事务配合、回访笔数、活动邀约数等传统考核口径，但业务现场已经把助理推向客户触达执行、…
